图书简介

本书是CFP(国际金融理财师)资格认证考试系列参考用书之一，由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会(FPSB)认可的专业金融理财培训机构北京金融培训中心(BFEC)联合北京当代金融培训有限公司组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
本书适合参加CFP(国际金融理财师)资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对保险理财规划感兴趣的读者。
本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。

目录

第一章 年金保险
第一节 年金保险概述
第二节 年金保险的分类
第三节 年金保险的作用
第四节 税优年金计划

第二章 健康保险
第一节 健康保险概述
第二节 医疗保险
第三节 疾病保险
第四节 失能收入损失保险
第五节 护理保险
第六节 个人健康保险的常见条款

第三章 团体保险
第一节 团体保险概述
第二节 团体人寿保险
第三节 团体保险的经营
第四节 团体保险的监管规定

第四章 寿险产品分析
第一节 寿险产品保障分析
第二节 寿险定价
第三节 利源分析及管理
第四节 产品的精算限制

第五章 寿险销售与核保
第一节 人寿保险的销售过程
第二节 人寿保险的销售渠道
第三节 核保
第四节 理赔
第五节 客户服务

第六章 保险市场与监管
第一节 保险市场概述
第二节 保险公司
第三节 保险公司的价值评估
第四节 保险监管

第七章 保险需求分析与产晶选择
第一节 寿险保障需求分析
第二节 家庭风险分析中的问题
第三节 选择需要的保险类型
第四节 保险方案中的其他问题

第八章 案例与讨论
一、案例讨论规则
二、参考费率表
三、参考表
四、案例题目
附录
附录一：中华人民共和国保险法（修订）
附录二：健康保险管理办法
附录三：保险公司养老保险业务管理办法
附录四：关于规范团体保险经营行为有关问题的通知
附录五：万能保险精算规定
附录六：投资连结保险精算规定
附录七：保险公司偿付能力管理规定
附录八：保险保障基金管理办法
参考书目
CFPTM资格认证教学与考试大纲